Fundraising crypto: chuẩn bị hồ sơ gọi vốn Web3 và quan hệ nhà đầu tư

Đợt rà soát mức độ sẵn sàng đầu tiên kiểm tra những gì?

Hồ sơ tiếp nhận ghi lại mục đích gọi vốn, giai đoạn dự án, hồ sơ nhà đầu tư mục tiêu và ranh giới tiết lộ thông tin. Bốn trường đó xác định đợt rà soát đầu tiên. Chúng tôi dùng chúng để xác định tuyên bố nào cần bằng chứng. Chúng cũng cho thấy quyết định nào phải được giải quyết trước khi tài liệu rời khỏi đội ngũ.

Đợt rà soát kiểm tra xem câu chuyện dự án có khớp với sản phẩm hiện tại và mục tiêu gọi vốn hay không. Nó cũng đánh dấu thông tin đã được phê duyệt để thảo luận bên ngoài, cần làm rõ hoặc nên giữ confidentiality. Điều này tách biệt công việc biên tập khỏi các quyết định mà founder phải tự đưa ra.

Bạn nhận được một danh sách khoảng trống thực tế, không phải một bản viết lại chung chung. Mỗi mục xác định tài liệu nguồn và câu hỏi cần giải quyết. Nó cũng nêu tên người có thể xác nhận mục đó. Sử dụng danh sách để chuẩn bị bản nháp tiếp theo và tránh các phiên bản mâu thuẫn giữa deck, ghi chú giới thiệu và bản cập nhật.

Đợt rà soát cũng có thể cho thấy việc tiếp cận nhà đầu tư là quá sớm. Trong trường hợp đó, nhiệm vụ hữu ích tiếp theo có thể là làm rõ đề xuất hoặc kế hoạch launch. Xem chiến lược go-to-market để làm việc về định vị và ưu tiên thương mại, hoặc tư vấn fundraising khi bản thân đợt gọi vốn cần được xác định rõ hơn.

Bằng chứng nào nên đi kèm với câu chuyện pitch?

Deck và các tệp hỗ trợ tạo thành bộ bằng chứng mà nhà đầu tư dùng để đánh giá dự án. Chúng tôi so sánh 3 lớp: các tuyên bố trong câu chuyện, tài liệu nguồn đằng sau các tuyên bố đó và trạng thái của từng mục. Sự so sánh đó phơi bày khoảng trống trước khi nhà đầu tư phải yêu cầu làm rõ.

Một bộ làm việc hữu ích có thể bao gồm:

• Pitch deck và bất kỳ bản tóm tắt một trang nào hiện có.
• Trạng thái sản phẩm, lộ trình và thông tin quản trị đã được phê duyệt để chia sẻ.
• Nguồn cho các tuyên bố quan trọng về người dùng, hoạt động thương mại, quan hệ đối tác hoặc audit.
• Mục đích gọi vốn và dự kiến sử dụng số tiền huy động, được trình bày nhất quán.
• Một ghi chú xác định các chi tiết confidentiality và các tuyên bố có thể thay đổi.

Đối với các kế hoạch liên quan đến token, hãy phân biệt những gì đang hoạt động với những gì được đề xuất. Đừng trình bày mục tiêu hoặc mục lộ trình như công việc đã hoàn thành. Chúng tôi gắn cờ các tuyên bố không được hỗ trợ hoặc không nhất quán. Đội ngũ của bạn cung cấp thông tin và phê duyệt mọi tuyên bố cuối cùng.

Nếu một sự kiện token cũng nằm trong phạm vi, hãy căn chỉnh câu chuyện nhà đầu tư với kế hoạch marketing TGE. Đối với dòng thời gian tập trung vào bán hàng, hãy so sánh với marketing presale. Mục tiêu là một câu chuyện dự án nhất quán trên các tài liệu dành cho nhà đầu tư và công chúng.

Làm thế nào để yêu cầu giới thiệu VC qua đối tác đến đúng bối cảnh?

Một hồ sơ giới thiệu nên cho thấy yêu cầu liên quan đến ai, tại sao sự phù hợp là có liên quan và thông tin nào đối tác có thể chia sẻ. Chúng tôi chuẩn bị một ghi chú gồm 2 phần: một bản tóm tắt dự án ngắn gọn và một lý do cụ thể để liên hệ với nhà đầu tư đó. Đội ngũ phê duyệt cả hai trước khi yêu cầu được gửi đến đối tác.

Đầu tiên, xác định hồ sơ nhà đầu tư bằng các tiêu chí như giai đoạn, lĩnh vực quan tâm, địa lý và bối cảnh mối quan hệ. Tiếp theo, kiểm tra yêu cầu giới thiệu với đợt gọi vốn thực tế và tài liệu đã được phê duyệt của dự án. Một yêu cầu có mục tiêu cung cấp cho đối tác đủ bối cảnh để đánh giá sự phù hợp. Nó tránh việc lan truyền toàn bộ phòng dữ liệu confidentiality.

Chúng tôi ghi lại từng yêu cầu giới thiệu, thông tin đã chia sẻ, phản hồi và hành động tiếp theo. Điều này giúp founder có khả năng hiển thị về trạng thái tiếp cận. Nó cũng giảm sự không chắc chắn về việc ai đã xem phiên bản nào. Nếu không có sự phù hợp với đối tác có liên quan, chúng tôi không biến một mối liên hệ chung thành một lời giới thiệu đủ điều kiện.

Các đội ngũ vẫn đang quyết định họ đang gọi vốn gì trước tiên có thể xem xét kế hoạch launch token và tăng trưởng rộng hơn. Điều đó giúp giữ các ưu tiên fundraising kết nối với thời điểm launch và truyền thông dự án. Yêu cầu giới thiệu chỉ bắt đầu sau khi bạn phê duyệt brief và các tệp đính kèm được phép.

Điều gì làm cho bản cập nhật nhà đầu tư trở nên hữu ích với người đọc?

Một bản nháp cập nhật có ngày tháng làm cho những thay đổi kể từ lần liên lạc trước trở nên rõ ràng. Nó nên phân biệt công việc đã hoàn thành với kế hoạch, giải thích các thay đổi quan trọng và nêu rõ nơi mà ý kiến đóng góp của người đọc có thể hữu ích. Cấu trúc đó hữu ích hơn việc lặp lại pitch deck dưới dạng email.

Một bản cập nhật có thể lặp lại có thể bao gồm tiến độ sản phẩm và vận hành, phát triển thương mại, các quyết định quan trọng, nhu cầu nguồn lực và các cột mốc sắp tới. Chỉ bao gồm các mục mà đội ngũ có thể hỗ trợ bằng thông tin rõ ràng. Khi một kế hoạch thay đổi, hãy nêu rõ điều gì đã thay đổi và tại sao. Đánh dấu các điểm chưa được giải quyết là câu hỏi mở thay vì mô tả chúng như kết quả đã được giải quyết.

Các yêu cầu nên cụ thể. Ví dụ, yêu cầu một lời giới thiệu xác định, phản hồi về một quyết định được nêu tên hoặc chuyên môn trong một lĩnh vực rõ ràng. Tránh các yêu cầu chung chung khiến người nhận phải đoán sự giúp đỡ nào là hữu ích.

Chúng tôi giúp thiết lập định dạng và quy trình rà soát xoay quanh nhịp độ báo cáo của đội ngũ bạn. Trước khi phân phối, founder xác minh tính chính xác, confidentiality và sự phù hợp với đối tượng. Giữ phiên bản đã gửi và các mục theo dõi trong hồ sơ chung. Đối với truyền thông sau sự kiện token, hãy phối hợp công việc này với hỗ trợ sau launch để duy trì tính liên tục giữa cập nhật vận hành và câu chuyện dự án.

Công việc chuyển từ rà soát sang liên hệ đã được phê duyệt như thế nào?

Đợt rà soát tạo ra một danh sách khoảng trống, một brief tiếp cận và một điểm phê duyệt rõ ràng. Những tạo phẩm đó chuyển công việc từ chuẩn bị nội bộ sang phối hợp với đối tác. Chúng làm điều đó mà không bỏ qua sự rà soát của founder. Trình tự 5 giai đoạn giữ cho tài liệu, yêu cầu và hành động tiếp theo luôn hiển thị.

1. Xác định bối cảnh gọi vốn. Chia sẻ giai đoạn dự án, mục đích, hồ sơ nhà đầu tư và giới hạn tiết lộ.
2. Rà soát tài liệu. Chúng tôi so sánh câu chuyện với thông tin hỗ trợ và trả về các câu hỏi hoặc đề xuất chỉnh sửa.
3. Phê duyệt brief. Bạn xác nhận tiêu chí người nhận, nội dung giới thiệu và tệp đính kèm được phép.
4. Phối hợp yêu cầu. Chúng tôi làm việc thông qua các đối tác khi có sự phù hợp liên quan và ghi lại phản hồi cũng như hành động tiếp theo.
5. Thiết lập quy trình IR. Chúng tôi thống nhất về định dạng cập nhật, các bước rà soát và các thành viên trong đội chịu trách nhiệm phê duyệt.

Một đầu mối liên hệ được nêu tên tại GeoMarketing Experts điều phối việc rà soát và giữ cho hồ sơ chung được cập nhật. Founder vẫn là nguồn thông tin của dự án và phê duyệt tất cả tài liệu bên ngoài. Thời gian phụ thuộc vào sự sẵn có của thông tin nguồn và các quyết định rà soát; việc tiếp cận bắt đầu sau khi phê duyệt.

Nếu fundraising diễn ra song song với một đợt bán token, hãy so sánh lịch trình truyền thông với kế hoạch marketing presale. Đợt rà soát đó giúp đội ngũ xác định các thông điệp cần phối hợp trước khi một trong hai đối tượng nhận được chúng.

Phần nào của đợt gọi vốn nằm ngoài hồ sơ tiếp cận?

Hồ sơ giới thiệu ghi lại các yêu cầu và phản hồi, nhưng nó không thể kiểm soát quyết định của nhà đầu tư. Đối tác quyết định có thực hiện một kết nối cụ thể hay không, và nhà đầu tư quyết định có phản hồi, gặp mặt hay tiếp tục hay không. Chúng tôi cam kết thực hiện công việc rà soát, phối hợp và báo cáo đã thỏa thuận, chứ không phải một cuộc họp hay kết quả tài trợ.

Để đánh giá công việc, hãy kiểm tra xem deck và ghi chú giới thiệu có kể cùng một câu chuyện hay không. Xác nhận rằng các tuyên bố quan trọng chỉ đến các nguồn hỗ trợ và mỗi yêu cầu có một lý do rõ ràng. Đối với các bản cập nhật, hãy xác minh rằng công việc đã hoàn thành được tách biệt khỏi kế hoạch và mỗi yêu cầu đối với người đọc là có thể hành động.

Các câu hỏi pháp lý, thuế và quy định cần được rà soát từ các cố vấn có trình độ trước khi tài liệu nhà đầu tư được chia sẻ. Hỗ trợ marketing không thay thế lời khuyên đó. Giữ một tài liệu nguồn nội bộ cho các tuyên bố chính. Xác định ai có thể phê duyệt các thay đổi, đặc biệt khi nhiều người đóng góp vào deck hoặc các bản cập nhật.

Để bắt đầu, hãy gửi cho GeoMarketing Experts deck hiện tại của bạn, một mô tả ngắn về đợt gọi vốn và hồ sơ nhà đầu tư bạn muốn tiếp cận. Chúng tôi sẽ rà soát các đầu vào đó và trả về bước tiếp theo có phạm vi trước khi bất kỳ lời giới thiệu nào được yêu cầu.

Cách hoạt động

1. Chia sẻ bối cảnh gọi vốnCung cấp giai đoạn dự án, mục đích fundraising, hồ sơ nhà đầu tư mục tiêu và các ràng buộc tiết lộ. Chúng tôi sử dụng các chi tiết này để thiết lập phạm vi rà soát.
2. Rà soát tài liệu nhà đầu tưChúng tôi so sánh câu chuyện với bằng chứng hỗ trợ, sau đó trả về các câu hỏi, khoảng trống và đề xuất chỉnh sửa cho đội ngũ của bạn.
3. Phê duyệt brief giới thiệuBạn xác nhận tiêu chí người nhận, thông tin được phép và nội dung giới thiệu trước khi phối hợp với đối tác bắt đầu.
4. Ghi lại yêu cầu và phản hồiChúng tôi phối hợp các yêu cầu có liên quan thông qua đối tác và giữ cho tài liệu đã chia sẻ, phản hồi và hành động tiếp theo luôn hiển thị.
5. Thiết lập định dạng cập nhật nhà đầu tưChúng tôi thống nhất về một định dạng có thể lặp lại và quy trình rà soát gắn với các cột mốc dự án và bằng chứng sẵn có.